Wyszukiwanie odpowiedzi..
Max i Phoebe tworzą dobrze działający zespół, jednak zmienia się to, kiedy Max zostaje oskarżony o przestępstwa, a Phoebe musi go aresztować. Gdy Max odzyskuje wolność, odkrywa, że jego działania były kontrolowane za pomocą chipa.
Max podejmuje decyzję, by pozorować swój powrót na złą stronę. Jego celem jest infiltracja grupy popleczników Megamózgu i zdobycie urządzenia, które wcześniej zamieniło go w złoczyńcę.
Bishop stara się złapać Donniego, ale ten ucieka przez nowojorskie metro. Chce powstrzymać jej Mechazoidy. Okazuje się, że nawet on nie jest pewien swojej wygranej ze sztuczną inteligencją, która znajdzie odpowiedź na każdy jego pomysł.
Nadszedł dzień, w którym widzowie poznają historię Bishop. Dowiedzą się, dlaczego nienawidzi mutantów i jaki sekret skrywają jej Mechazoidy. W końcu na jaw wyjdzie, co rzeczywiście stało się w porcie.
Żółwie przygotowują się do starcia z Bishop. Okazuje się, że przeciwniczka jest doskonale przygotowana do walki. Drużyna musi zmierzyć się z Mega-Bishop. Sprawy komplikują się, kiedy Mechazoidy wymykają się spod kontroli. Nastoletni przyjaciele muszą uratować ludzkość.
Bliźnięta zabierają na plażę kaktusa Kolcokujkę. Ich wypoczynek kończy się akcją ratunkową. Naj i Najka chcą obejrzeć ostatni odcinek ulubionego serialu. Próbują nie dopuścić, żeby przeszkodziła im w tym rozgrywka pana Arogatkiego.
