Trzydziestokilkuletni Włodek (Zygmunt Malanowicz) prowadzi nudne, mieszczańskie życie. Mieszka z żoną Hanką, synem i teściami, nie ma żadnych zainteresowań ani ambicji zawodowych. Pewnego dnia poznaje atrakcyjną studentkę polonistyki, Irenę (Małgorzata Braunek). Niebawem zostają kochankami. Pełna życiowej energii dziewczyna, zupełnie wbrew jego woli, zmusza go do twórczej pracy.

Kair. Staś (Adam Fidusiewicz) i Nel (Karolina Sawka), dzieci europejskich inżynierów, zostają uprowadzone. Docierają z porywaczami do Chartumu, zajętego przez armię Mahdiego, który chce je zmusić do zmiany religii. Wkrótce wyruszają w dalszą podróż przez pustynię. Ich karawana natyka się na lwa. Arabowie dają Stasiowi strzelbę, by go zabił. Chłopak strzela również do porywaczy. Staś i Nel zostają tylko z parą niewolników, Meą i Kalim. Ruszają w drogę do domu.

Po odejściu żony Piotr (Wojciech Pokora) usiłuje popełnić samobójstwo. Od tego zamiaru odwodzi go przyjaciel Marek (Krzysztof Kowalewski). Zabiera on Piotra na wczasy do Sopotu, aby zrelaksował się w towarzystwie pięknych dziewcząt. Ten jednak nie nadaje się do roli podrywacza. Kobiety wolą towarzystwo jego kolegi. Niebawem Marek poznaje Beatę (Anna Chodakowska) i nawiązuje z nią w romans. Wydarzenia zataczają jednak koło i tym razem to on ma powody, by targnąć się na swoje życie.

II wojna światowa, śląskie miasteczko Konewka. W okolicy rozchodzi się wieść o pociągu, którym Adolf Hitler będzie jechać na front. Przebywający w miejscowości Niemcy szykują wielką uroczystość. Tymczasem partyzanci pod wodzą Kozuba (Andrzej Dopierała) przygotowują zamach. Zamierzają wykoleić skład. Są przekonani, że jeśli im się uda, wojna skończy się szybciej.