Marek, introwertyczny informatyk po trzydziestce, próbuje odnaleźć się w szalonym świecie swojej młodszej dziewczyny Julki. W wyniku kłótni para się rozstaje. Marek samotnie wraca do domu, przechodząc przez ulicę zostaje śmiertelnie potrącony przez samochód. W ten sposób trafia do zaświatów. Dzięki pomocy tajemniczego chłopaka udaje mu się wrócić do żywych.

W starym zamku mieszkają dwaj skłóceni sąsiedzi - Cześnik Raptusiewicz (Janusz Gajos) i Rejent Milczek (Andrzej Seweryn). Cześnik chce się ożenić z wdową Podstoliną. Prosi o pomoc Papkina, który kocha się w wychowanicy Cześnika, Klarze. Ona jednak oddała swoje serce synowi Rejenta, Wacławowi. Gdy Podstolina zaczyna uwodzić chłopaka, Cześnik, obawiając się o swoje szczęście, zgadza się na ślub Klary i Wacława.

Matematycy - Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski - łamią kod hitlerowskiej maszyny szyfrującej Enigma. Przed wybuchem II wojny światowej przekazują swoje odkrycia wywiadowi francuskiemu i brytyjskiemu.

Kasia obejmuje stanowisko komendanta posterunku pod Radomiem i odchodzi od Czarka. Policjant bardzo to przeżywa. Pozostali stróże prawa także mają swoje problemy. Komendant tęskni za Zofią, natomiast Arnie - za Luksusem. Zmartwiony komendant nie może dłużej zajmować się pracą i idzie do domu. Wcześniej jednak mianuje Czarka swoim zastępcą. Tymczasem do Warszawy wraca Kasia.