Wyszukiwanie odpowiedzi..
Bogaty przemysłowiec Paul Thibaut, właściciel luksusowego hotelu spa, zostaje zamordowany. Wiadomo, że był w trakcie rozwodu ze swoją żoną Garance i na krótko przed śmiercią doszło między nimi do rękoczynów. Wdowa po biznesmenie ukrywa przed śledczymi fakt, że do kraju wrócił jego syn. Niebawem wychodzą na jaw szokujące fakty na temat ofiary.
John Klein po śmierci żony odkrywa w jej notatniku rysunki przedstawiające postacie podobne do ogromnej ćmy. Wkrótce trafia do miasteczka, którego mieszkańcy doświadczają wizji przypominających szkice zmarłej. W rozwiązaniu zagadki pomaga mu szeryf Mills. Scenariusz filmu powstał na podstawie książki Johna A. Keela opisującej zdarzenia, do jakich ponoć doszło w okolicy Point Pleasant w 1967 roku. Dziś uznaje się je za kolejną miejską legendę.