Wyszukiwanie odpowiedzi..
Początek historii Son Goku, wojownika z małpim ogonem. Jako niemowlę dostał misję zniszczenia ziemi, lecz przez awarię statku to mu się nie udało. Został przygarnięty mieszkańca ziemi. Pewnego dnia spotyka Bulmę, córkę wybitnego naukowca. Dziewczyna dowiaduje się, że Goku jest posiadaczem smoczej kuli. Opowiada mu o Shen Longu, boskim smoku, który spełnia życzenia. Żeby go jednak przyzwać, potrzebuje on ich aż siedem. Razem wyruszają w podróż w celu skompletowania ich.
Naruto i przyjaciele orientują się, że wpadli w pułapkę iluzji. Zostają zaatakowani przez klony. Gdy są zmęczeni walką, pojawiają się prawdziwi Ninja Deszczu. Czwórka bohaterów musi znaleźć siły, by pokonać przeciwników. Zaniepokojeni sytuacją zastanawiają się, dlaczego Kabuto im pomaga.
Po zakończeniu drugiego egzaminu bohaterowie otwierają zwoje, po czym przywołany zostaje Iruka. Tłumaczy im, na czym polega bycie Chuuninem. Następnie Trzeci Hokage opowie wszystkim, na czym będzie polegał trzeci egzamin. Okazuje się, że to już nie sprawdzian, tylko prawdziwa wojna.
Nadal wielu uczestników staje do rywalizacji. Grupy dowiadują się, że we wstępnych rozgrywkach będą musiały zmierzyć się ze sobą nawzajem. Kabuto odchodzi. Sasuke dowiaduje się, że nie uniknie pojedynku. Chłopak ma przeklętą pieczęć, której w każdej chwili może jej ulec. Ma jednak nadzieję, że w decydującej chwili zdoła stawić opór jej mocy.
Sasuke nie może użyć czakry przeciw Akado, korzysta więc z taijutsu. Sakura nie zachowuje się normalnie, obserwując ją Kakashi dochodzi do wniosku, że z Sasuke dzieje się coś złego. Zbliża się starcie Shino i Zaku.
Podczas gdy Shino i Zaku kończą swoje starcie, Kakashi zamyka przeklętą pieczęć na Sasuke. Pojawia się sam Orochimaru. Teraz Kakashi będzie musiał dołożyć wszelkich starań, aby ochronić osłabionego Sasuke przed potężnym przeciwnikiem.