Wyszukiwanie odpowiedzi..
Początek historii Son Goku, wojownika z małpim ogonem. Jako niemowlę dostał misję zniszczenia ziemi, lecz przez awarię statku to mu się nie udało. Został przygarnięty mieszkańca ziemi. Pewnego dnia spotyka Bulmę, córkę wybitnego naukowca. Dziewczyna dowiaduje się, że Goku jest posiadaczem smoczej kuli. Opowiada mu o Shen Longu, boskim smoku, który spełnia życzenia. Żeby go jednak przyzwać, potrzebuje on ich aż siedem. Razem wyruszają w podróż w celu skompletowania ich.
Naruto jest dwunastoletnim wojownikiem ninja. Kiedy był niemowlęciem Hokage Yondaime, przywódca Ukrytej Wioski Liścia, stoczył walkę z potężnym demonem. Chcąc ratować swój klan przed zagładą Yondaime uwięził demona w ciele niemowlęcia - małego Naruto. Odkąd młody ninja dowiedział się, jak straszny sekret ukrywali przed nim mieszkańcy wioski, dąży uparcie do jednego celu, chce zostać kolejnym Hokage - przywódcą swojego klanu.
Zbliża się drugi egzamin. Każdy z zespołów musi zdobyć po jednym ze zwojów (Niebo i Ziemia), a następnie w ciągu pięciu dni dotrzeć do wieży. Naruto zostaje zaatakowany przez wojownika ninja, który się pod niego podszywa. Sasuke od razu orientuje się w sytuacji. Pojawia się nowy przeciwnik.
Sasuke obmyśla hasło, by odróżnić przyjaciela od przeciwnika. Okazuje się jednak, że kolejny fałszywy Naruto poprawnie odpowiedział na pytanie o nie. Podczas gdy Sasuke i Sakura zmagają się tajemniczym wojownikiem ninja, Naruto musi stawić czoła olbrzymiemu wężowi.
Gdy doprowadzony do granic wytrzymałości Sasuke chce oddać zwój wrogowi, Naruto powstrzymuje go i oskarża o podszywanie się pod prawdziwego Sasuke. Następnie Naruto stawia czoła Ninja Trawy. Gdy ten przywołuje jednego ze swoich węży, Naruto pokonuje go dzięki mocy Kyuubi. Okazuje się, że z samym wojownikiem przywoływaczem musi zmierzyć się Sasuke.
Sasuke jest wciąż w transie. Sakura nie jest w stanie temu zaradzić. Wkrótce Sasuke przypomina sobie, co powiedział jego brat i znów staje do walki z wojownikiem ninja. W międzyczasie Anko szuka fałszywego ninja.