Wyszukiwanie odpowiedzi..
Sakura jako jedyna nie została ranna w walce. Teraz musi chronić swoich kolegów. Ma koszmar senny, w którym atakuje ją Ninja Dźwięku. Jednak Sakura znajduje sposób na pokonanie przeciwnika.
Dosu szybko pokonuje osłabionego Lee, a następnie wyrusza za Sakurą, aby dzięki niej dopaść Sasukę. Dziewczyna próbuje go powstrzymać, ale Kin jej to uniemożliwia. Chce aby Zaku ją zabił. Dopiero wtedy Sakura orientuje się, że przyjaciele ją chronili. Teraz musi się im odwdzięczyć.
Sakura zostaje pokonana. Ino wysyła swoją drużynę, by obroniła zespół Kakshiego i Rocka Lee. Ninja Dźwięku demonstrują brak litości. Pojawiają się Neji i Tenten. Pierwszy postanawia nie walczyć, bo czuje w pobliżu większą moc. Sasuke budzi się w otoczeniu złowrogiej, mrocznej aury, a tajemniczy znak Orochimaru rozlewa się po jego ciele.
Kiba, Shino i Hinata chcą wyeliminować przeciwników, zbierając więcej zwojów. Obserwują walkę, którą toczą Gaara, Kankuro i Temari z Ninja Deszczu. Wydaje im się, że jeden z ninja jest niebezpiecznym wrogiem. Wkrótce odkrywają, jak niezwykłymi zdolnościami dysponuje Gaara.
Do zakończenia testu został już tylko jeden dzień, a zespół 7 wciąż ma tylko jeden zwój. Naruto postanawia wykonać fałszywy zwój. W tym celu musi otworzyć ten, który już mają. Pojawia się Kabuto i powstrzymuje go, mówiąc, że zwój pozbawi ich przytomności aż do zakończenia egzaminu. Oferuje jednak swoją pomoc w znalezieniu poszukiwanego przedmiotu.
Początek historii Son Goku, wojownika z małpim ogonem. Jako niemowlę dostał misję zniszczenia ziemi, lecz przez awarię statku to mu się nie udało. Został przygarnięty mieszkańca ziemi. Pewnego dnia spotyka Bulmę, córkę wybitnego naukowca. Dziewczyna dowiaduje się, że Goku jest posiadaczem smoczej kuli. Opowiada mu o Shen Longu, boskim smoku, który spełnia życzenia. Żeby go jednak przyzwać, potrzebuje on ich aż siedem. Razem wyruszają w podróż w celu skompletowania ich.