Psotny smok zostaje przemieniony w małego chłopca i wygnany ze swojego domu wysoko w chmurach. Trafia na Ziemię. O jego obecności szybko dowiadują się siły dobra i zła, które chcą wykorzystać przybysza i z jego pomocą odnaleźć magiczny miecz. Uwięziony w ciele chłopca smok musi uprzedzić złych ludzi i przejąć artefakt o niezwykłej mocy. Przy okazji musi też znaleźć sposób, by powrócić do swojej pierwotnej postaci.

Jedenastoletni Cory (Dan Byrd) jest wychowywany przez przybranych rodziców. Otaczają go oni miłością, ale gdy chłopiec dowiaduje się, że jego opiekunka jest w ciąży, ucieka z domu. Wkrótce poznaje starszą panią - Carlottę (Julie Harris). Blisko się ze sobą zaprzyjaźniają.

27-letni prawnik James porzuca zawód, by spełnić swoje marzenie o aktorstwie. Wyjeżdża do Hiszpanii, gdzie spotyka dramaturga Carla Lucchesiego. Pisarz opowiada mu historię swojej utraconej miłości, której wspomnienia nie jest w stanie zatrzeć nawet związek z oszałamiająco piękną Veronicą.

Szef kuchni, Sal Sartini, otwiera własną trattorię. Nieustannie zajęty pracą, nigdy nie miał czasu dla swojego syna, obecnie dorosłego już Vincea. Pewnego dnia mężczyzna zjawia się w nowym lokalu i wyraża chęć dołączenia do personelu. Szybko okazuje się, że ojcu brakuje do syna cierpliwości.