Wyszukiwanie odpowiedzi..
Miś wyrusza na ryby. Masza przygotowuje lizaki. Zjada ich całkiem sporo i wkrótce zaczyna się skarżyć, że boli ją ząbek.
Miś smuci się, gdy zauważa, że jego dynie nie urosły. Chcąc się pocieszyć, postanawia zorganizować bal maskowy. Masza próbuje znaleźć odpowiednie przebranie i przypadkowo znajduje magiczny kuferek z cyrku. Przeobraża się we wróżkę z bajki o Kopciuszku.
Masza i Panda bez przerwy się kłócą. Miś, zmęczony ich scysjami, decyduje się wynająć opiekunkę. Niedźwiedź brunatny zgłasza się do pomocy przy dzieciach i zamyka maluchy w schowku. Masza oraz Panda zawiązują wspólny spisek przeciwko niemu.
Masza robi się spokojniejsza. Wszyscy są zaniepokojeni jej stanem. Miś zabiera dziewczynkę na badania. Okazuje się, że dziwne zachowanie Maszy jest spowodowane nie chorobą, a dorastaniem. Oznacza to zbliżające się pożegnanie.
Masza wyjeżdża. Pod nieobecność dziewczynki, jej pokój zajmuje Świnka. Miś tęskni za swoją przyjaciółką i popada w apatię. Wkrótce jednak wychodzi na jaw, że Masza nie dorasta tak szybko, jak wcześniej myślano.
Masza wystawia przedstawienie o wielkiej miłości księżniczki i księcia zaklętego w żabę. Maskotki nie doceniają jednak spektaklu. Dziewczynka postanawia zaprezentować go Misiowi.