Peggy odnosi sukces w pracy. Kierownictwo docenia jej talent copywriterski. Nowa recepcjonistka Lois próbuje umówić się z Salvatore Romano, jednak jemu wpadł w oko ktoś inny. Don Draper dostaje premię. Chce zaprosić Midge na wycieczkę do Paryża. Ta jednak woli spędzać czas ze swoimi przyjaciółmi. Don wspomina nieszczęśliwe dzieciństwo.