Do Nowego Jorku powraca dawna protegowana Holmesa, Kitty Winter. Kobieta ostrzega detektywa przed zabójcą eliminującym wszystkie osoby, które związane są z pewną sprawą sprzed lat. Wszystko wskazuje na to, że to Sherlock i Kitty mają być kolejnymi ofiarami szaleńca. Wkrótce Joan odkrywa tajemnicę dawnej współpracownicy Holmesa.