Porucznik Joe Leaphorn i sierżant Jim Chee prowadzą śledztwo w sprawie zaginięcia chłopca z plemienia Navajo. Manuelito dokonuje złowieszczego odkrycia, próbując przyzwyczaić się do pracy w straży granicznej. Na miejscu pojawia się agent FBI, by rozwiązać sprawę powiązaną z niedawną przeszłością Leaphorna.