W ramionach Phryne umiera tajemniczy młody mężczyzna z błękitnym tatuażem. Pani detektyw rozpoczyna śledztwo, które prowadzi ją do środowiska anarchistów. Panna Fisher zawiera bliższą znajomość z jednym z nich, znanym jako Peter the Painter. Tymczasem jej wierna pomocnica Dot zostaje porwana. Dochodzi też do napadu na bank, a Phryne czeka spotkanie z ciotką Prudence.