Biegnąc spóźniona do teatru, Phryne ratuje z rąk bandytów starszą kobietę i jej przystojnego wnuka Lin Chunga. To jednak nie koniec dramatycznych wydarzeń tego wieczora. Na deskach opery umiera bowiem jeden z aktorów. Panna Fisher postanawia przyjrzeć się sprawie. Trop prowadzi do chińskiej społeczności Melbourne i szajki handlarzy opium. Phyryne zastanawia się, co może łączyć ich z aktorami teatru.