Merlin chodzi niespokojny, ponieważ dręczą go starodawne przepowiednie Mordreda. Choć próbuje, nie może przekonać Artura do zmiany decyzji. Im bliżej do Ismere, tym bardziej się boi. Tym razem raczej nie uda mu się nakłonić króla, by zrezygnował z wizyty w jaskini lwa.
Aktorzy:
Colin Morgan,
John Hurt,
Bradley James,
Stephen McCole,
Richard Wilson,
Alexander Vlahos,
Angel Coulby,
Sophie Rundle,
Katie McGrath,
Josette Simon,