Początek XX wieku. Michał (Marek Bukowski) szuka w Niemczech pracy. Zostaje robotnikiem, a potem pomocnikiem właściciela karuzeli. Coraz bardziej fascynują go kobiety. Wynajmuje pokój u rozwódki Gertrudy (Bożena Dykiel) i zostaje jej kochankiem. Wreszcie wyjeżdża do Westfalii i znajduje pracę w kopalni. Pewnego dnia poznaje Agatę (Magdalena Wójcik). Wówczas po raz pierwszy budzi się w nim głębokie uczucie.
Aktorzy:
Marek Bukowski,
Bożena Dykiel,
Magdalena Wójcik,
Artur Barciś,
Ewa Buczko,
Marek Walczewski,
Jan Frycz,
Cynthia Kaszyńska,
Jarosław Gruda,
Andrzej Mastalerz,