W trakcie pokazu iluzji zostaje zamordowany magik. Sherlock i Joan prowadzą dochodzenie w tej sprawie. Tymczasem Bell zostaje niesłusznie oskarżony i staje się obiektem śledztwa prowadzonego przez Wydział Spraw Wewnętrznych. Holmes podejrzewa, że to zemsta byłego męża obecnej partnerki stróża prawa.