Tulipan usiłuje porwać swojego syna i zostaje aresztowany. Udaje mu się zbiec, lecz nie jest już w stanie odzyskać zaufania i uczucia Ani. Wkrótce zręczny oszust okrada w Krakowie kolejną kobietę i przybywa do Warszawy. Podczas wizyty u szewca mężczyzna przymierza buty, nie przypuszczając, że tę przymiarkę zapamięta już na zawsze. W zakładzie pracuje bowiem brat jednej z jego ofiar, Kasi.