Sherlock jest zaskoczony obecnością w Nowym Jorku swojego brata, Mycrofta, który prosi o pomoc w sprawie związanej z jego byłą narzeczoną. Nigella po rozwodzie stała się właścicielką słynnego konia wyścigowego, którego ktoś próbował otruć. W ten sposób Sherlock i Watson rozpoczynają śledztwo, które połączy bezwzględny świat konnych wyścigów i osobę jednego z najbardziej nieuchwytnych morderców narkotykowego półświatka.