Thriller. - Pewnej zimowej nocy Will Randall (Jack Nicholson) - sfrustrowany i znerwicowany pracownik nowojorskiego wydawnictwa - potrąca wilka. Wydaje mu się, że zwierzę jest martwe, jednak gdy próbuje je podnieść, niespodziewanie zostaje przez nie ugryziony. Z pozoru zwykłe zdarzenie zupełnie zmienia życie bohatera. Z każdym dniem Will odzyskuje młodzieńczy wigor. Wyostrzają mu się zmysły: słuchu, węchu, wzroku. Randall odkrywa u siebie niespożyte siły, które zamierza wykorzystać do walki z podstępnymi rywalami z pracy. Coraz częściej spotyka się także z pięknymi kobietami, wśród których jest Laura (Michelle Pfeiffer), córka potentata finansowego, który właśnie wykupił wydawnictwo. Kiedy jednak na jego ciele pojawia się zwierzęce owłosienie - entuzjazm i zadowolenie przeradzają się w strach i obawę...