Tobias, wraz z matką i siostrą, jedzie do Rio de Janeiro. Rosa zastanawia się, skąd Francisco ma krzyżyk Isaury. Komandor prosi Leoncia, aby nie przesiadywał w tawernie. Jednak sam jest jej częstym klientem. W Rio zjawia się słynna francuska aktorka, madame Besancon. Fontoura proponuje córce i synowi lożę na jej występ. Malvina chce zabrać do teatru Isaurę. Tymczasem komandor planuje przyjęcie na cześć artystki.