Rok 1933. W Kioto trwają protesty studentów przeciwko inwazji Japonii na Mandżurię. Profesor Yagihara traci pracę. Córka naukowca, Yukie, usiłuje znaleźć swoje miejsce w kraju. O jej względy konkurują buntowniczy idealista Noge oraz stanowiący jego przeciwieństwo Itokawa.