Meksyk. Nazarin jest kapłanem przesiąkniętym ideałami ewangelii, W życiu spotyka go jednak wyłącznie wrogość ludzi. Wyjątek stanowi lokalna prostytutka, Andara. Gdy dziewczyna zabija w bójce swoją rywalkę, La Camellę i musi się ukrywać przed władzami, Nazarin znajduje jej schronienie.