Agent FBI Johnny Utah (Keanu Reeves) jest znany z niekonwencjonalnych metod śledczych. Wraz z doświadczonym funkcjonariuszem - Angelem Pappasem (Gary Busey) - rozpracowuje gang napadający na banki. Poszlaki wskazują, że jego członkowie mogą być fanami surfingu. Dzięki pięknej Tyler (Lori Petty) Johnnyemu szybko udaje się przeniknąć do ich środowiska. Zaprzyjaźnia się z jednym z przestępców, charyzmatycznym Bodhim (Patrick Swayze).