Frankfurt. W przeznaczonej dla weteranów klinice medycznej prowadzi się badania nad nową generacją żołnierzy, zainicjowane przez amerykańską armię. Doktor Frederick (Joss Ackland) pracuje nad specjalnym mikroczipem. Ma on stymulować te obszary w mózgu, które odpowiadają za doznawanie przyjemności. Ta metoda umożliwia kontrolowanie poczynań przyszłych pokoleń wojskowych. Wkrótce pacjenci przekonują się jednak, że realne emocje są znacznie bardziej cenne, niż wygenerowane sztucznie szczęście.