Leonardo, znów mając u swego boku Caterinę, jest pochłonięty pracą. Jego uwadze nie uchodzi jednak sukces młodego Michelangelo, którego sława wciąż rośnie. Artystę dręczą zazdrość i frustracja. Niebawem przyjmuje nowe zlecenie i zaczyna tworzyć Bitwę pod Anghiari. Musi jednak stawić czoło nowemu rywalowi.