Lata 60. XIX wieku. Angielska nauczycielka Anna Leonowens przybywa do Syjamu. Zostaje guwernantką licznych dzieci króla Mongkuta. Konfrontuje swój światopogląd z autokratyzmem władcy. Z czasem jednak zaczyna dostrzegać starania monarchy próbującego zreformować zacofany kraj. Obdarza mężczyznę uczuciem.