Bilbo Baggins (Martin Freeman), Gandalf (Ian McKellen) i krasnoludy pod wodzą Thorina (Richard Armitage) kontynuują pełną niebezpieczeństw podróż. Celem ich wyprawy jest odzyskanie Ereboru - królestwa krasnoludów, które okupuje smok Smaug (Benedict Cumberbatch). Zanim jednak staną oko w oko z potworem, muszą pokonać szereg przeciwności. Członkowie grupy uciekają przed podążającymi ich tropem orkami. Wkrótce dostają się do Mrocznej Puszczy...
Aktorzy:
Richard Armitage,
Ian McKellen,
Martin Freeman,
Ken Stott,
Graham McTavish,
William Kircher,
James Nesbitt,
Stephen Hunter,
Dean O'Gorman,
Aidan Turner,