Królestwo, w którym panują rodzice Polly, jest ogarnięte żałobą. Mieszkańcy opłakują zaginięcie jej brata. Stęskniony za synem Klaus nie może znieść śmiechu. Dla Polly, wielbicielki żartów, zachowanie powagi jest trudnym zadaniem. W końcu musi opuścić kraj. Spotyka na swej drodze poszukiwacza przygód Leifa.