Na terenie Ponderosy Joe natyka się na podpalacza i zmuszony jest zabić go w obronie własnej. Czuje się jednak odpowiedzialny za córkę zabitego i zabiera ją ze sobą do domu.

Syn Andyego, zaprzyjaźnionego farmera, którego ranczo sąsiaduje z Ponderosą, zamierza sprzedać ziemię kompanii górniczej. Ben jest zbulwersowany tą wiadomością, ponieważ przejście tych terenów w obce ręce naruszałoby warunki umowy dotyczącej dostępu do wody, którą przed laty zawarł z Andym. Między Cartwrigtami a młodym ranczerem dochodzi do konfliktu.