Horrorowa wersja klasycznej bajki o Czerwonym Kapturku, pomysłowo skonstruowana i wspaniale sfilmowana. Reżyser nadał filmowi formę snu, który śni 13-letnia Rosaleen. Niewinne dziewczę o delikatnej urodzie ma dość bujną wyobraźnię. W krwawych fantazjach widzi swą starszą siostrę Alice rozszarpywaną w lesie przez stado wilków. Po jej pogrzebie babcia pociesza Rosaleen, ostrzegając ją jednocześnie przed wilkami, które mogą czasami przybierać postać mężczyzny. Słowa babci przechodzą niepostrzeżenie w kolejną opowieść o młodej wiejskiej dziewczynie, która wychodzi za mąż za wędrowca, przybyłego w jej strony. W noc poślubną małżonek niespodziewanie znika. Wiele lat później, gdy dziewczyna bierze ślub z innym, znów się pojawia, jednak już w postaci wilkołaka.