Cyniczna wdowa Beth (Crystal Bernard) poświęca się wychowaniu syna i robieniu kariery. W jej życiu nie ma żadnego mężczyzny. Pewnego dnia spotyka jednak intrygującego człowieka, który odnawia jej wiarę w miłość. Jednak ten, wydawałoby się, wymarzony kochanek twierdzi, że jest synem Świętego Mikołaja.