Julian (Álex González) należy do grupy neonazistów, którym przewodzi fanatyczny Solís (Javier Bardem). Zaczyna trenować boks. Uświadamia sobie, że sport i jego trener (Carlos Bardem) mają na niego dobry wpływ. Gdy Julian zakochuje się w Alyssie (Judith Diakhate) i dla niej jest gotów zmienić swoje życie, zjawiają się koledzy, by przypomnieć mu o jego neonazistowskiej przeszłości.