Kacper Wosiński (Krzysztof Jasiński) wraca po walkach powstańczych 1863 roku do domu, do konającej żony. Umierająca Maryna (Iwona Bielska) przyrzeka, że zawsze będzie go prześladować. Wracając z pogrzebu, Wosiński zauważa, że jego tropem podąża wilczyca. Tymczasem sprzyjający powstańcom hrabia Ludwik (Stanisław Brejdygant) musi uciekać na Węgry. Zostawia w majątku swoją żonę, Julię (Iwona Bielska). Kacper zauważa podobieństwo między nią a swoją zmarłą żoną.