Stan Henrietty gwałtownie się pogarsza. Medycy potwierdzają, że królewska bratowa została otruta. Ludwik jest zdruzgotany. Wersal zostaje zamknięty. Chcąc chronić syna, władca powierza go opiece zaufanego przyjaciela i nakazuje, by ten wywiózł chłopca z dworu. Tymczasem Henriette umiera w otoczeniu dwóch mężczyzn jej życia: kochanka i męża. Załamany Filip decyduje się wycofać z dworu. W lesie spiskowcy porywają Delfina. W ten sposób Ludwik traci ukochaną przyjaciółkę i kochankę, brata oraz syna.