Po tragicznej śmierci Marie-Thérese Ludwik zmienia taktykę. Zamierza ożenić się z córką Philippea. Król Karol zaczyna spiskować z Turkami. Chce razem z nimi zaatakować Austrię. Niestety, na drodze władcy pojawia się nowy przeciwnik. To papieski wysłannik Leto, który ma uczestniczyć w pogrzebie zmarłej królowej.