Lata 50. XX wieku, USA. Ośmioletni Seth Dove (Jeremy Cooper) żyje z rodzicami w odizolowanej społeczności. Starszy brat, Cameron (Viggo Mortensen), odbywa służbę wojskową na Pacyfiku. Po wizycie w domu sąsiadki Dolphin Blue (Lindsay Duncan) i wskutek opowieści ojca, chłopiec dochodzi do wniosku, że jest ona wampirem.