Lata 90., Australia. Samotna matka Elizabeth Harvey poznaje Johna Buntinga, który wkrótce zostaje jej partnerem. Mężczyzna próbuje zaszczepić nienawiść w 16-letnim synu Elisabeth, Jamiem. Wyrafinowany sadysta wciela się w rolę jego mentora, stopniowo wprowadzając chłopaka w świat zbrodni.