Po powrocie do Florencji Leonardo zmaga się z brakiem weny. Zgadza się namalować portret Lisy Gherardini. W ten sposób powstaje słynna Mona Lisa. Artysta bezskutecznie próbuje naprawić swoje relacje z Cateriną. Udaje się do Imoli na spotkanie ze swoim zleceniodawcą, Cesarem Borgią.