Policjant Jack Carter (Damon Wayans) prowadzi śledztwo przeciwko królowi narkotykowego biznesu, Frankowi Coltonowi (James Caan). Próbuje przeniknąć w szeregi mafii. Udając włamywacza, zaprzyjaźnia się ze złodziejem samochodów, Archiem Mosesem (Adam Sandler). Wkrótce obaj biorą udział w kilku włamaniach. Pewnego razu Archie, mający kontakty wśród handlarzy narkotyków, wtajemnicza kolegę w plany Coltona. Carter musi wybrać między działaniem zgodnym z prawem a lojalnością wobec wiernego mu kolegi.