Artysta Fletcher McBracken miewa senne wizje, w których często pojawia się piękna kobieta. Fletcher zakochuje się w nieznajomej i postanawia ją odszukać. Przez przypadek trafia w Los Angeles do baru Formosa, gdzie spotyka wyśnioną damę. Dziewczyna ma na imię Rosalyn, kocha sztukę i próbuje swoich sił jako malarka.