Nowojorski Harlem, lata 30. XX w. Schultz (Tim Roth) ma zamiar przejąć kontrolę nad przynoszącą duże dochody loterią czarnoskórej Stephanie. W tym celu musi pozbyć się swoich przeciwników - Włocha Luckyego Luciano (Andy Garcia) i czarnoskórego bossa Ellswortha Bumpyego Johnsona (Laurence Fishburne).