Policja stara się przechwycić namierzony wcześniej gigantyczny transport heroiny, który ma przypłynąć z Francji do USA. Sprawą zajmują się funkcjonariusze Jimmy Doyle zwany Popeyem (Gene Hackman) i Buddy Russo (Roy Scheider). Toczą oni walkę z Alainem Charnierem, pozornie przykładnym obywatelem, który w rzeczywistości jest największym dilerem heroiny w USA.