Znudzony Holmes postanawia na siłę wtrącić się w śledztwo Watson, która próbuje odnaleźć poszukiwaną od pięciu lat kobietę. Jedyną poszlaką w sprawie jest zapach gałki muszkatołowej w miejscu, w którym ostatni raz widziano zaginioną. Związek na odległość Joan zostaje poddany próbie, gdy pojawia się jej dawny znajomy i prosi o pomoc.