W popadającej w ruinę osadzie mieszka skromny uczony i artysta Ku Shen Chai. Pewnego dnia w prowadzonym przez niego sklepie pojawia się Ouyang Nin. Mężczyzna poszukuje pięknej Yang Hui-Ching i generała Shiha, którzy ukrywają się przed skorumpowanym, żądnym władzy eunuchem Weiem.