Mała Żydówka trafia do rodziny zastępczej w Anglii. Dostaje nowe imię - Suzie. Wyrasta na ładną dziewczynę (Christina Ricci). Obdarzona pięknym głosem, zatrudnia się w paryskiej rewii. Zaprzyjaźnia się z imigrantką z ZSRR, Lolą (Cate Blanchett), kochanką włoskiego śpiewaka Dantego. Sama zakochuje się z wzajemnością w Cyganie (Johnny Depp). W 1940 roku Niemcy wkraczają do stolicy Francji. Kiedy Suzie odrzuca względy Dantego, ten denuncjuje ją jako Żydówkę. Lola chce ratować przyjaciółkę.