Atlanta. Miastem wstrząsa seria brutalnych zabójstw. Detektyw Jack Crawford chce nakłonić do współpracy byłego agenta FBI, Willa Grahama (William L. Petersen), który osiągał doskonałe efekty w tropieniu psychopatów. Mimo że wycofał się ze służby kilka lat temu, Will włącza się do śledztwa. Zwraca się z prośbą o pomoc do przebywającego w więzieniu doktora Hannibala Lecktora (Brian Cox). Przed trzema laty Graham doprowadził do aresztowania psychiatry, który zamordował dziewięciu swoich pacjentów.