W Berlinie zjawia się Abraham Goldstein, członek tajnej organizacji, która wydaje wyroki na kryminalistów. Heymann i Katelbach wyjaśniają Rathowi, jak działa biznes bokserski. W siedzibie SA Moritz i jego koledzy przygotowują się do akcji. Na tanecznym maratonie Gräfa zastępuje Rudi, który bierze w ramiona wyczerpaną Charlotte.