Na polanie pośród dzikiej amazońskiej dżungli lądują amerykańscy najemni żołnierze - Wolf (Tom Waits) i pół krwi Indianin, pilot Lewis Moon (Tom Berenger), których paszporty konfiskuje miejscowy komendant Guzman (Jos# Dumont). Żołnierze przybywają z zadaniem pacyfikacji prymitywnych plemionom Indian, sprzeciwiających się postępowi. Spotykają amerykańskich misjonarzy - Lesliego Hubena (John Lithgow) z żoną Andy (Daryl Hannah). Drugim samolotem przylatuje rodzina nowych, mniej doświadczonych misjonarzy: Martin Quarier (Aidan Quinn) i jego żona Hazel (Kathy Bates), którym towarzyszy kilkuletni syn Billy (Niilo Kivirinta). Mają objąć placówkę po swoich poprzednikach zamordowanych przez Indian. Tymczasem Guzman próbuje wymusić na Wolfie i Lewisie Moonie, by w zamian za odzyskanie dokumentów i paliwo wysadzili indiańską wioskę w powietrze. Zajmowane przez przez Indian tereny mają być zaanektowane pod kopalnie złota. To dopiero początek epickiej opowieści o ingerencji w życie tubylców, ich kulturę, wierzenia i tradycje.