Akcja filmu rozgrywa się na początku lat 20. W małej osadzie na Ukrainie mieszka kolejarz Pietrow wraz z dwójką nastoletnich dzieci, Miszą i Duniaszą. Pewnego dnia na osadę napada jeden z oddziałów kontrrewolucyjnych i Pietrow ginie podczas walki. Dzieci porzucają zniszczoną osadę i wyruszają w drogę. Spotykają ulicznego akrobatę – Murzyna, Toma Jacksona, który zostaje ich wiernym przyjacielem. Wszyscy troje trafiają na front, do armii Budionnego, gdzie przeżywają wiele przygód i niebezpieczeństw.