Walia, XIX w. Do wioski Tregaron przyjeżdża wędrowny cyrk. Dla Sary, córki miejscowego pastora, to niezwykłe wydarzenie. Wychowana w konserwatywnym środowisku dziewczyna ma szansę przekonać się, jak wygląda inne życie. Tymczasem niektórzy z mieszkańców wioski są oburzeni pojawieniem się cyrku. Sądzą, że to sprawka demonów.