Rok 1962. Pułkownik Owen Crawford robi wszystko, aby nie dopuścić do skreślenia tajnej misji badania UFO z prezydenckiej listy zadań. Postanawia odnaleźć Jacoba Clarkea, w którego ciele spodziewa się znaleźć potomka obcych. Nie udaje mu się to, ale w trakcie podróży spotyka Russella i Jessea Keysów, którzy w zamian za uwolnienie od obcych, zgadzają się poddać się przeprowadzanym przez niego badaniom.