Generał Beers (James McDaniel) odsuwa od projektu Mary Crawford (Heather Donahue) i doktora Wakemana (Matt Frewer). Zabiera małą Allie i jedzie do Północnej Dakoty, gdzie dziewczynka ma stać się przynętą potrzebną do schwytania obcych. Tymczasem Lisa (Emily Bergl) i Charlie (Adam Kaufman) bezskutecznie poszukują swojego dziecka. Wkrótce na niebie pojawiają się błyskające światła, co oznacza, że została zastawiona pułapka na UFO.
Aktorzy:
Julie Benz,
James McDaniel,
Steve Burton,
Emily Bergl,
Eric Close,
Catherine Dent,
Dakota Fanning,
Jason Gray-Stanford,
Joel Gretsch,
John Hawkes,